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權證教戰/金融、電信、塑化 醞釀動能
Oct 27th 2013, 06:18

指數再次橫遭卡關,透過10月18日與10月21日兩個交易日,充其量僅為拉高參考點,但對於一個更有利的交易環境則沒有什麼幫助,成交量再度萎縮,指數也呈現狹幅區間的走勢。亮點回到宏達電(2498)、蘋果供應鏈等。在電子股重新掌握市場的目光下,非但沒有進一步帶動大盤的上揚,千元高價股的反應也不如預期,以權值型標的版塊觀察,電信股與金融股的走弱,對於上周的台股產生了一定的約束。在缺乏量能支援下不耐久盤,台股10/25跌破10日線,進一步向下測試20日線,指標股台積電(2330)與聯發科(2454)的修正走勢與大盤有異曲同工現象。

美股原則上維持創新高之旅,雖然經濟數據與企業財報不如預期,加上技術指標恐於高檔形成不利,同時費城半導體10/23的長黑K與結構破壞,表面上似有可能形成不利的因素,但我們選擇先注意技術面上的多頭型態完整性,僅需留意半導體類股對台股是否產生連動影響即可。陸股的走勢持續在進行調整修正,對於上証的觀察以2150的支撐為觀察點,籌碼與資金面的因素本已不利,技術面又進行調整下,偶一為之的短期衝刺似乎對台股的相關族群並無持續性的激勵作用,10/25早盤破2150,現需觀察上升的季線是否足以形成保護作用?若進一步跌破季線,宜保守因應,並再擇機觀察陸股ETF的認售權證交易機會,相關權證如群益7M(04611P)、元大X1(04523P)、兆豐6T(05396P)

回歸台股的觀察,20日線與周一高點的區間不足130點,市場存在突破走勢的潛在可能,但誘發市場變動的因素可能可概分為:(1)費半的調整是先行指標,則美股的調整在不包含資金移動(無外匯波動)的可能性下,單純誘發台股下行,觀察點是10日均線與20日均線區間相對性;(2)美股發生向下調整,但引發匯率與資金流動的話題(資金的流入與外資動向的觀察),則觀察點反而可能變成短高8460與10日區間,但應存在突破8460進一步向上的機會;(3)美股持續高檔震盪式整理,台股若主動退回20日線整理,則盤勢轉弱,需觀察月線是否走平,走平則台股可能僅存在類股快速輪動或相對強弱勢交易的機會,但仍不能排除台股向下正式跌破月線的風險。

可能存在的族群的強弱勢互動可能是:(1)金融股扮演弱反彈的角色,主要的支撐力量可能是跌深的富邦金(2881),但強勢的國泰金(2882)可能轉弱,其他標的延續技術面的轉強,若兩大權值股相互抵銷,仍有可能區塊上呈現升勢;(2)在中期均線結構維持升勢下,台積電(2330)是否出現向下測試20日均線破壞結構的走勢?聯發科(2454)拉不上400閞卡後的調整也存在可能性,若兩大龍頭股出現修正,則其他IC設計、封測、設備族群的強弱就未必能改變市場的樣態;(3)跌深反彈股與蘋果供應鏈的輪動模式,包括華碩(2357)、宏達電(2498)等是否持續輪動?蘋果相關標間也可能出現分歧式的走勢,例如股價型態與代工優勢互異的鴻海(2317)與和碩(4938),可能就存在相對勢的交易空間,但鴻海本身的走勢,可能更具參考性,惟鴻海今年波動性較小,權證的策略交易安排宜謹慎;(4)電信、塑化原物料是否具有技術性或題材性上漲空間?亦值得留意。若持延月線或10日線整理走勢預期,則更需注意各類翹翹板效應發生的可能;若持修正立場者,台積電(2330)、聯發科(2454)、國泰金(2882)認售是否有交易機會;而高價股的表現機會或許相對較低。

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