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美股基金人氣旺 狂吸千億美元
Aug 13th 2013, 00:48

【經濟日報╱文/葉家瑋】

根據EPFR統計至7月底,美國股票型基金今年來共吸引逾千億美元資金流入,龐大的資金行情推升美股屢創歷史新高,累計今年來史坦普500指數漲幅突破20%,優於MSCI新興市場指數下跌10%的表現,成為東西勢力消長的最佳寫照。

理財專家表示,去年投資人仍深陷歐債及美國財政懸崖疑慮時,美國財經雜誌巴隆周刊Barron’s去年2月便指出,道瓊工業指數2013年將突破15,000點,巴隆周刊更在今年五月延續看多美股論調,預期未來兩年道瓊指數將超越18,600點大關、尚有二成的潛在漲幅。

根據理柏資訊統計,台灣核備1,020檔境外基金,主要投資地區為美國的基金共有148檔,其中富蘭克林引進的美國基金數共14檔,居各基金公司之冠,美盛以11檔居次,瑞銀及法巴百利達各有8檔美國基金。今年來美國市場又以生技類股和中小型股表現最為出色,在各家引進的基金當中,富蘭克林坦伯頓生技領航基金及瑞銀(盧森堡)生化股票基金今年來漲幅都超過五成,堪稱最大贏家。

銀行財富管理中心表示,隨著美國經濟復甦動能加快、聯準會政策退場等趨勢成型,國人對美元及美股的共鳴度有持續加溫的跡象。理財專家認為,美股市值居全球之冠,投資機會豐富,但多數是由機構法人所主導,建議投資人不妨交由來自美國當地的基金公司,藉由當地研究團隊的親身拜訪及觀察,掌握第一手政經及產業脈動。

此外,理財專家建議,選擇的基金公司旗下引進的美國產品種類也很重要,應涵蓋股票、債券、單一產業、平衡型及貨幣市場等基金類別,提供投資人在短中長期理財目標的不同選擇,即使未來因應景氣或政策變化而須調整資產組合,也可輕鬆進行基金轉換,滿足一次到位的多元理財需求。

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